Lussemburgo, 11 giugno 2026 – In occasione del cinquantesimo anniversario della presenza di Intesa Sanpaolo in Lussemburgo, una delegazione della Divisione IMI CIB, guidata dal Chief Mauro Micillo, presenterà oggi a una rappresentanza della comunità economico-finanziaria del Granducato le più recenti e importanti operazioni concluse a livello europeo.
OPERAZIONI IN EUROPA
Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB, ha dichiarato: «Le numerose operazioni finalizzate in Europa e i rilevanti risultati conseguiti nel 2025 e nel primo trimestre 2026 confermano la nostra solidità e il nostro dinamismo. Intesa Sanpaolo rafforza sempre di più la sua presenza sul mercato europeo nel Corporate Banking, nella finanza strutturata e nel mercato dei capitali ed è banca di riferimento nella finanza sostenibile. Le competenze e le relazioni dell’International Network della Divisione IMI CIB, in particolare quelle di Intesa Sanpaolo Luxembourg, di cui oggi celebriamo il cinquantenario, ci consentono di agire da protagonisti in più contesti internazionali, a partire da quello europeo. Contiamo di crescere ancora nell’area, grazie anche al volano degli investimenti avviati dall’Unione Europea in settori chiave come la transizione climatica, le infrastrutture digitali, l’aerospazio e la difesa, la Blue Economy e la salute». In Europa sono numerose le operazioni di rilievo sia con clientela corporate sia con clientela institutional, in settori quali le infrastrutture, la transizione energetica, le telecomunicazioni, l’automotive, i nuovi materiali, il food & beverage e financials in cui la Divisione IMI CIB ha svolto un ruolo di protagonista, collaborando con importanti gruppi bancari internazionali e confermando il proprio ruolo strategico a supporto dello sviluppo internazionale.
Mauro Micillo
CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO
Parte dell’International Network della Divisione IMI CIB che supporta la clientela corporate in ventitré paesi, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. è la prima banca italiana di importanza sistemica nel Granducato (una delle sei Other Systemically Important Institution designate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier), un presidio strategico nel cuore finanziario dell’Europa continentale per le attività internazionali del Gruppo, altamente specializzato in servizi dedicati alla clientela large corporate, alle istituzioni finanziarie e agli enti pubblici (Corporate Banking, Structured Finance & Securitization, Capital Markets, Sustainable Finance e Treasury Management & Transaction Banking). Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg è emittente nell’ambito di un programma Euro Medium Term Note da 70 miliardi di euro quotato alla Borsa del Lussemburgo e partecipa a un programma Euro Commercial Paper da 30 miliardi di euro del Gruppo Intesa Sanpaolo.
RICEVIMENTO AL LUSSEMBURGO
Stasera, per celebrare il cinquantesimo anniversario di Intesa Sanpaolo nel Granducato e illustrare le attività della Divisione IMI CIB, il Chief Mauro Micillo e il Managing Director e CEO di Intesa Sanpaolo Luxembourg, Massimo Torchiana, accoglieranno a un ricevimento al Cercle Cité di Place d’Armes, nel centro storico della Città del Lussemburgo, il Primo Ministro del Lussemburgo, Luc Frieden, l’Ambasciatore d’Italia, Carmine Robustelli, il Ministro delle Finanze del Lussemburgo, Gilles Roth, e una rappresentanza della comunità economico-finanziaria del Granducato. La storia di Intesa Sanpaolo Luxembourg risale al 2 giugno 1976, con la costituzione della Société Européenne de Banque S.A., una joint venture strategica tra la Banca Commerciale Italiana Holding (società di diritto lussemburghese in cui erano concentrate le partecipazioni estere della BCI), la Banca della Svizzera Italiana (banca ticinese partecipata da lungo tempo) e la Compagnie Monégasque de Banque. Oggi Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg conta 170 dipendenti e ha sede nella Intesa Sanpaolo House, un nuovo edificio di otto piani al 28 di Boulevard de Kockelscheuer, nel distretto commerciale della Cloche d’Or, dove dal 2022 sono state riunite le diverse entità del Gruppo in Lussemburgo.
ALTRE ENTITÀ DEL GRUPPO NEL GRANDUCATO
Oltre a Intesa Sanpaolo Luxembourg, Intesa Sanpaolo House nel territorio del Granducato ospita Intesa Sanpaolo Wealth Management, hub internazionale del Private Banking del Gruppo, operativo anche con la piattaforma Fideuram Direct per offrire servizi di Digital Wealth Management e investimenti; Eurizon Capital SGR – Luxembourg Branch, specializzata nell’istituzione e gestione di fondi di investimento di diritto lussemburghese.
TRE OPERE DELLA COLLEZIONE
Dal 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana e anniversario dell’avvio della presenza di Intesa Sanpaolo in Lussemburgo cinquant’anni fa, la Banca ha scelto di esporre nella capitale del Granducato tre opere di Jannis Kounellis dalla propria collezione d’arte, grazie alla collaborazione con Gallerie d’Italia. Dopo l’allestimento avvenuto nella residenza dell’Ambasciatore d’Italia, le opere sono oggi visibili al pubblico in Intesa Sanpaolo House. Nell’estate del 1976, anno in cui si insedia in Lussemburgo, la Banca Commerciale Italiana acquista la prima di tre opere senza titolo di Jannis Kounellis, pittore e scultore greco nato al Pireo nel 1936 e naturalizzato italiano, uno dei protagonisti dell’arte povera scomparso a Roma nel 2017. La strategia di internazionalizzazione delle attività bancarie del Gruppo di quegli anni si affiancava all’attenzione verso l’arte, gettando le basi per la creazione di quella che è oggi una delle più importanti collezioni bancarie al mondo.
INVESTMENT BANKING: OPERAZIONI MAGGIORMENTE SIUGNIFICATIVE
Alcune tra le operazioni maggiormente significative portate a termine in Europa nel 2025 e nel primo semestre del 2026 della Divisione IMI Corporate & Investment Banking:
Telefonica, maggio 2026, Spagna: la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha partecipato in qualità di Active Joint Bookrunner nel collocamento dell’emissione obbligazionaria senior unsecured di Telefónica, per un ammontare di 750 milioni di euro. L’operazione, che rappresenta il terzo deal dell’emittente sul mercato obbligazionario europeo in meno di cinque mesi, segna il secondo mandato DCM del 2026 affidato ad Intesa Sanpaolo.
Mercedes-Benz, maggio 2026, Germania: la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha agito in qualità di Active Joint Bookrunner nel collocamento di un’emissione obbligazionaria dual tranche di Mercedes-Benz, per un ammontare complessivo di 1,3 miliardi di euro. Si tratta del primo bond pubblico che vede Intesa Sanpaolo partecipe come Active Joint Bookrunner dopo diverso tempo, a testimonianza del rafforzamento della relazione tra le parti.
Coca Cola HBC, marzo 2026, Grecia: la Divisione IMI CIB ha agito come Joint Global Coordinator & Active Joint Bookrunner nel collocamento di un bond a tre tranche di Coca Cola HBC per complessivi 2,1 miliardi di euro. I proventi dell’emissione sono stati destinati a operazioni di carattere strategico, confermando il ruolo di Intesa Sanpaolo quale partner finanziario di riferimento a supporto delle principali iniziative prioritarie del cliente.
Engie, aprile 2026, Francia: La Divisione IMI CIB ha agito come Active Joint Bookrunner nel collocamento di un green bond in formato ibrido di Engie per 600 milioni di euro, parte di un’operazione più ampia, articolata in tre tranche, per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi, che ha registrato una domanda molto sostenuta e altrettanto elevati i livelli di sottoscrizione. I proventi dell’emissione sono destinati a supportare operazioni di carattere strategico.
Belfius, aprile 2026, Belgio: La Divisione IMI Corporate & Investment Banking è stata selezionata come parte del gruppo degli Active Joint Bookrunner per la prima volta nell’ambito del progetto Senior Non-Preferred di Belfius, emesso ad aprile 2026 per un ammontare pari a 750 milioni di euro. L’operazione rappresenta un tassello fondamentale nel rafforzamento della relazione con Belfius, nell’ambito della quale la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha altresì organizzato la tappa milanese di una serie di Capital Market Days che l’emittente belga ha tenuto recentemente presso le principali piazze finanziarie europee.
Électricité de France (EDF), febbraio 2026, Francia: la Divisione IMI CIB ha agito come Active Joint Bookrunner nel collocamento del green nuclear bond a quattro tranche di EDF per complessivi 2,75 miliardi di euro. L’emissione rappresenta la prima transazione sul mercato europeo interamente finalizzata al finanziamento di progetti strategici per fonti energetiche tra Francia e Regno Unito e la terza operazione consecutiva multi-tranche nella quale Intesa Sanpaolo ha ricoperto il ruolo di Joint Bookrunner.
Heidelberg Materials, gennaio 2026, Germania: La Divisione IMI CIB ha agito come Active Joint Bookrunner nel collocamento di un green bond di Heidelberg Materials per 600 milioni di euro. L’operazione è stata accolta positivamente dal mercato, in particolare da investitori tedeschi e inglesi, e si inserisce in una relazione consolidata nel tempo, che continua a svilupparsi e rafforzarsi, confermando il ruolo di Intesa Sanpaolo quale partner di riferimento per l’emittente.
La Banque Postale, gennaio 2026, Francia: la Divisione IMI Corporate & Investment Banking ha partecipato in qualità di Active Joint Bookrunner nel collocamento dell’emissione obbligazionaria bancaria garantita di La Banque Postale, per un ammontare pari a un miliardo di euro. L’operazione ha rappresentato il primo progetto dell’emittente francese sul mercato dei capitali quest’anno e si inserisce nell’ambito di una consolidata, pluriennale relazione in campo DCM.
Eutelsat, 2025-2026, Francia: Intesa Sanpaolo ha supportato Eutelsat nell’esecuzione della sua iniziativa strategica da circa 5 miliardi avviata alla fine del 2025, volta a rafforzare il profilo finanziario, ridurre la leva e sostenere le ambizioni di crescita nei segmenti LEO e IRIS. Intesa Sanpaolo ha agito in qualità di bookrunner per l’aumento di capitale da 670 milioni nel novembre 2025 e ha ulteriormente dimostrato il proprio impegno nell’ambito dell’iniziativa complessiva.
Klepierre, 2025, Francia: La Divisione IMI CIB ha agito come coordinator per il rifinanziamento di una linea di credito revolving sindacata da 1,2 miliardi di euro per Klépierre, una delle principali società europee operanti nel settore immobiliare dei centri commerciali. La filiale di Parigi di ISP ha partecipato all’operazione in qualità di bookrunner e MLA, coinvolgendo numerose banche partner e registrando una significativa sovra-sottoscrizione, a testimonianza del successo dell’esecuzione.
Stockholm Exergi, BECCS Stockholm, 2025, Svezia: Intesa Sanpaolo ha agito come Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner nel finanziamento da 700 milioni di euro a supporto della costruzione di BECCS Stockholm, uno dei più grandi impianti al mondo per la cattura e lo stoccaggio permanente di CO₂. Una volta operativo nel 2028, l’impianto catturerà fino a 800.000 tonnellate di CO₂ all’anno, contribuendo in modo significativo alla transizione energetica globale.
ProSieben, 2025, Germania: la Divisione IMI CIB ha supportato MediaForeEurupe (MFE) in qualità di advisor finanziario nell’offerta pubblica di acquisto (OPA) lanciata su ProSiebenSat.1 Media SE (ProSieben). Inoltre, la Divisione ha ricoperto il ruolo di Underwriter, Bookrunner e MLA nel finanziamento in pool dell’operazione.
